12月18日华泰优配，中金公司、东兴证券A股复盘开盘一字涨停，信达证券涨6.8%。中金公司港股开盘涨逾7%。
12月17日晚间，中金公司与东兴证券、信达证券同步披露重大资产重组预案。
根据资产重组预案披露的重大事项提示，中金公司、东兴证券、信达证券将按照优势互补、协同共赢的原则华泰优配，通过换股方式实现吸收合并。“本次重组有助于加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。”公告表示。
预案显示，中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴、信达的换股价格分别为16.14元/股、19.15元/股；换股比例上，东兴与中金为1:0.4373，信达与中金为1:0.5188。
按照上述数据测算，此次中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股。换股后，中央汇金对中金公司的直接持股达到19.36亿股。公告称，本次交易的吸收合并方中金公司、被吸收合并方东兴证券、被吸收合并方信达证券的实际控制人均为中央汇金。
预案显示，2024年中金公司、东兴证券、信达证券营业收入分别为213.33亿元、93.70亿元、32.92亿元，资产总额分别为6747.16亿元、1052.29亿元、1069.02亿元，本次交易金额为1142.75亿元。
对于后续的合并安排，中金公司称，此次交易后，该公司将承继及承接东兴、信达的全部资产、负债、 业务、人员等，全面整合三方资源。
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罗懿
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